I. Osnovno usko grlo: Neravnoteža ponude-Neravnoteža potražnje u optičkim interkonekcijama uzrokovana proširenjem AI
Eksplozivni rast AI računarstva povećao je potražnju za-brzinim prijenosom podataka unutar centara podataka. Međutim, rješenja za integraciju silikonske fotonike ograničena su njihovom materijalnom strukturom pojasnog razmaka i ne mogu autonomno generirati svjetlost, što ih čini oslonjenim na InP lasere kao osnovni izvor svjetlosti. Prema upozorenjima vodećeg prekomorskog giganta optičke komunikacije Lumentum, trenutni nedostatak InP lasera je još ozbiljniji od memorijskih čipova. Njihove isporuke su trenutno preko 30% ispod potražnje kupaca, a jaz se i dalje povećava. Ovaj fenomen ukazuje da se usko grlo za razvoj AI pomaknulo sa "računarskih čipova" na "optičke interkonekcije".
II. Industrijske mogućnosti: probojni prozor za tri ključna sektora
Ekstremni nedostatak InP lasera preoblikuje distribuciju vrijednosti u cijelom lancu industrije optičkih komunikacija, predstavljajući značajne mogućnosti u sljedeća tri područja:
Uzvodne osnovne sirovine:Proizvodnja InP-a se u velikoj mjeri oslanja na-indij visoke čistoće. Kao najveći svjetski proizvođač primarnog indijuma (koji čini oko 70% globalne proizvodnje), Kina ima inherentnu prednost na kraju resursa. S obzirom da je InP uključen u kontrolu izvoza, dalje je naglašena strateška pozicija uzvodnih preduzeća za indija i supstratne materijale visoke čistoće.
Midstream optički čipovi i laseri:Domaće kompanije za proizvodnju optičkih čipova sa IDM (Integrated Device Manufacturing) mogućnostima ubrzavaju svoje proboje. Na primjer, domaća preduzeća su uspješno razvila procese epitaksijalnog rasta za 6-inčne lasere zasnovane na InP-u, sa ključnim pokazateljima performansi koji dostižu međunarodno vodeće nivoe. Očekuje se da će ovo smanjiti troškove domaćih optičkih čipova na 60%-70% procesa od 3 inča, ubrzavajući domaću zamjenu.
Nizvodni optički moduli i sistemska integracija:Kineska preduzeća sada zauzimaju polovinu od deset najvećih svjetskih dobavljača optičkih modula. Suočeni sa uskim grlima uzvodno, vodeći domaći proizvođači optičkih modula aktivno promovišu verifikaciju uvoza domaćih InP supstrata. Usvajanjem kolaborativnog dizajna "čip-modula, oni osiguravaju sigurnost lanca snabdijevanja i postupno se transformišu od jednog-proizvoda do sveobuhvatnog "optičkog interkonektnog rješenja" sistema.
III. Tehnološka evolucija: Uska grla u snabdevanju ubrzavaju usvajanje novih tehnologija kao što je CPO
Suočavajući se sa uskim grlom tradicionalnih optičkih modula koji se mogu priključiti u vezi sa InP laserima, industrija ubrzava prelazak na visoko integrisanu tehnologiju Co{0}}pakirane optike (CPO). CPO značajno smanjuje potrošnju energije i povećava gustinu propusnog opsega tako što -pakuje optičku mašinu sa komutacionim čipom. Iako je masovna proizvodnja CPO-a također ograničena opskrbom uzvodnih InP laserskih čipova, ovaj tehnološki trend će natjerati industrijski lanac da ubrza proširenje kapaciteta. U budućnosti, kompanije koje ovladaju osnovnim sposobnostima u epitaksijalnom rastu, proizvodnji čipova ili integraciji silicijumske fotonike će imati jaču inicijativu u ovoj rundi tehnološke iteracije.
